从2018政府工作报告看勘察设计行业未来发展

政府工作报告指出：

“五年来，城镇化率从52.6%提高到58.5%，8000多万农业转移人口成为城镇居民。今年发展主要预期目标是城镇新增就业1100万人以上。今年再进城落户1300万人，加快农业转移人口市民化。绝大多数城市放宽落户限制，居住证制度全面实施，城镇基本公共服务向常住人口覆盖。”

解读：

我国目前处于新型城镇化建设中期。根据《国家新型城镇化规划（2014-2020年）》，到2020年我国城镇化率将达到60%左右，预计到2050年，我国城镇化率将达到80%。而80%是目前发达国家普遍的城市化率水平。城镇化建设给勘察设计行业带来了巨大的发展红利，这一红利还将持续较长一段时间。不过，也需要清醒地认识到，中国城镇化发展存在巨大的区域差异，而城镇化建设在不同区域、不同发展阶段有不同的需求，勘察设计行业需要研究城镇发展规律，提前做好技术和产品准备，根据市场需求不断升级自身的产品和服务，以满足新型城镇化高质量的建设需要。

政府工作报告指出：

“五年来，棚户区住房改造2600多万套，农村危房改造1700多万户，上亿人喜迁新居。启动新的三年棚改攻坚计划，今年开工580万套。有序推进城中村、老旧小区改造，完善配套设施，鼓励有条件的加装电梯。”

解读：

建筑设计行业主要服务于房地产行业和政府投资项目。房地产行业已经进入快速整合期。随着上游房地产市场集中度的快速提升，下游建筑设计行业加速分化，建筑设计企业特别是中小设计单位需要尽快明确自我发展路径。就政府投资而言，“楼堂馆所”建设基本叫停，未来增长较快的主要是和新型城镇化建设以及与民生相关的产业园区、医疗、教育、文体建筑设施建设等。棚户区改造、公租房建设、城中村和老旧小区改造同样值得关注。回顾历年政府工作报告，2014年至2017年，棚户区改造的目标分别是470万套、580万套、600万套、600万套，2018年的目标为580万套，这是较大的一块市场。租赁住房、保障性住房建设是一线城市“十三五”期间重大的建设任务。例如，上海“十三五”时期，住房用地供应达到5500公顷，其中，商品住房用地2000公顷，租赁住房用地1700公顷，保障性住房用地1800公顷。租赁住房和保障性住房用地合计已经超过商品住房用地。

政府工作报告指出：

“五年来，高速铁路运营里程从9000多公里增加到2.5万公里、占世界三分之二，高速公路里程从9.6万公里增加到13.6万公里，新建改建农村公路127万公里，新建民航机场46个，开工重大水利工程122项，完成新一轮农村电网改造，建成全球最大的移动宽带网。今年要完成铁路投资7320亿元、公路水运投资1.8万亿元左右，水利在建投资规模达到1万亿元。中央预算内投资安排5376亿元，比去年增加300亿元。新增高标准农田8000万亩以上、高效节水灌溉面积2000万亩。加强排涝管网、地下综合管廊等建设。”

解读：

从近几年勘察设计行业各细分行业企业发展情况来看，交通、市政、水利等细分行业保持着较好的发展势头，这是国家在上述基础设施领域大力投资的结果。预计这些基础设施领域的投资将在“十三五”期间达到顶峰。例如，2015年到2017年，铁路投资额分别是8238亿元、8015亿元、8010亿元，历经“十二五”期间的建设高峰，这几年投资额开始逐年下降，2018年投资额为7320亿元。2018年，公路水运投资目标是1.8万亿元左右，公路水运建设也将在“十三五”期间达到顶峰。传统水利工程建设市场也是如此，虽然目前投资规模很大，但国务院部署的172项重大水利工程中，在2018年-2020年还剩50项左右将开工。因此，交通、水利等行业设计单位需要未雨绸缪，针对未来传统工程建设市场的投资下行提前进行准备。

政府工作报告指出：

“五年来，生态环境状况逐步好转。制定实施大气、水、土壤污染防治三个‘十条’并取得扎实成效。树立绿水青山就是金山银山理念，以前所未有的决心和力度加强生态环境保护。重拳整治大气污染，重点地区细颗粒物（PM2.5）平均浓度下降30%以上。推进重大生态保护和修复工程，扩大退耕还林还草还湿，加强荒漠化、石漠化、水土流失综合治理。巩固蓝天保卫战成果，今年二氧化硫、氮氧化物排放量要下降3%，重点地区细颗粒物（PM2.5）浓度继续下降。实施重点流域和海域综合治理，全面整治黑臭水体。加大污水处理设施建设力度，完善收费政策。加强生态系统保护和修复，全面划定生态保护红线，完成造林1亿亩以上，耕地轮作休耕试点面积增加到3000万亩，扩大湿地保护和恢复范围。”

解读：

生态环保行业每年以15%的速度增长，预计到2020年，产值将达到10万亿元。政府越来越重视生态建设，近年来环保投资资金占GDP的比重在稳步提升，未来或将超过2%。从细分领域来看，废水、废固处理市场高速发展，生态修复市场空间巨大。而且，随着生态文明建设的推进，园林绿化建设市场也在进一步上扬。目前，生态环保行业呈现出“大行业、小企业”的特点，随着大型央企和上市公司的加速布局，预计未来行业集中度会逐步提高。同时，由于生态环保这一 “朝阳行业”技术力量有限，众多产业资本期望通过并购相关设计单位为未来的产业发展提供技术支撑，导致市政、水利、环保等设计单位“炙手可热”，并购重组案例未来将不断涌现。

政府工作报告指出：

“五年来，在淘汰水泥、平板玻璃等落后产能基础上，以钢铁、煤炭等行业为重点加大去产能力度，中央财政安排1000亿元专项奖补资金予以支持，退出钢铁产能1.7亿吨以上、煤炭产能8亿吨。优化能源结构，煤炭消费比重下降8.1个百分点，清洁能源消费比重提高6.3个百分点。今年再压减钢铁产能3000万吨左右，退出煤炭产能1.5亿吨左右，淘汰关停不达标的30万千瓦以下煤电机组。”

解读：

钢铁、煤炭、建材等行业是典型的产能过剩行业。近几年，冶金、煤炭行业勘察设计企业纷纷开展业务转型，跨界发展，一些企业已经取得了良好的效果。例如，中冶下属众多大型设计单位目前已经转型成为基础设施、生态环保领域的重要技术力量。从政府工作报告可以看到，未来钢铁、煤炭等行业去产能还将持续，相关行业建设市场已经成为“夕阳市场”。这也给勘察设计行业众多设计企业敲响警钟，在市场环境快速变化的新时代，战略预判非常重要。

政府工作报告指出：

“制定西部大开发新的指导意见，落实东北等老工业基地振兴举措，继续推动中部地区崛起，支持东部地区率先发展。促进资源型地区经济转型。重大基础设施建设继续向中西部地区倾斜。推动农村各项事业全面发展，改善供水、供电、信息等基础设施，新建改建农村公路20万公里。积极推进京津冀协同发展、长江经济带发展，编制实施相关规划，建设一批重点项目。以疏解北京非首都功能为重点推进京津冀协同发展，高起点规划、高标准建设雄安新区。以生态优先、绿色发展为引领推进长江经济带发展。出台实施粤港澳大湾区发展规划，全面推进内地同香港、澳门互利合作。实施重点城市群规划，促进大中小城市和小城镇协调发展。”

解读:

京津冀（包括雄安新区）、长江经济带、粤港澳大湾区三大地区已经成为区域经济发展的重中之重，这给相关区域的勘察设计企业带来了大量业务机会。例如，雄安新区建设对房地产、基础设施、生态环保等领域的投资拉动效应非常明显。根据长江证券的测算，建设完成后，雄安新区人口规模或达600万人，总投资额将达到4.5万亿元。在基础设施建设方面，中西部地区是关键区域，例如，从近几年高速公路投资来看，云南、贵州、四川三省投资额位居前三。对于大型勘察设计企业而言，全国化布局需要重点在中西部进行考虑。特别在目前一线城市成本奇高、人才流动加剧的背景下，布局中西部不仅是市场经营和服务业主的需要，也是抢夺人才的必然之举。就单个项目规模而言，乡镇市场是传统的低端市场，但是随着“美丽乡村”以及“特色小镇”建设的推进，乡镇市场目前越来越重要，勘察设计企业需要根据自己的实际情况进行合理布局。

政府工作报告指出:

“改进耕地占补平衡管理办法，建立新增耕地指标、城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省域调剂机制，所得收益全部用于脱贫攻坚和支持乡村振兴。”

解读:

中央首次提出“城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省域调剂”，这对于勘察设计行业是利好消息，未来增量建设市场将变大。原因在于我国贯彻“18亿亩耕地红线”，每个省市都要保护耕地，即使是一线城市也要按照一定的比例保护耕地。我们知道，一线城市建设用地需求量很大，但是像宁夏、青海这些人口密度很低的地方建设用地需求量相对来说要小得多。目前，政策规定省内可以调剂建设用地指标。今年的政府工作报告中明确提出了“城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省域调剂”，未来上海或许可以去青海购买建设用地指标，这有利于人口集中地区建设用地的增加，建设市场规模将随之扩大，勘察设计企业面临的机会也将增多。

政府工作报告指出:

“加强地方政府债务管理，实施地方政府存量债务置换，降低利息负担1.2万亿元。防范化解地方政府债务风险。严禁各类违法违规举债、担保等行为。省级政府对本辖区债务负总责，省级以下地方政府各负其责，积极稳妥处置存量债务。健全规范的地方政府举债融资机制。”

解读:

近年来，地方政府债务问题引起了普遍关注。中央政府也在考虑如何积极、稳妥地化解累积的地方政府债务风险，从严整治无序举债乱象，坚持“谁举债、谁负责”的原则，严格落实地方政府的属地管理职责。地方债问题是实施PPP模式的催化剂之一，而PPP项目库的项目投资总额也一度接近20万亿元，但项目良莠不齐。2017年11月，财政部开始对项目库中的1.4万多个项目集中清理，不符合规范项目将被清退，而新入库项目将执行更加严格的标准。未来，PPP的发展将越来越规范，一方面PPP项目的数量和投资总额会有所下降；另一方面，PPP项目的风险也越来越可控，这也有利于社会资本的参与。不过，在PPP模式日渐规范的大背景下，一些财力不足地区的工程建设将放缓进行，这会给一些勘察设计企业带来不利影响。

政府工作报告指出:

“加快转变政府职能。五年来，国务院部门行政审批事项削减44%，非行政许可审批彻底终结，中央政府层面核准的企业投资项目减少90%，行政审批中介服务事项压减74%，职业资格许可和认定大幅减少。深化放管服改革。全面实施市场准入负面清单制度。在全国推开证照分离改革，重点是照后减证，各类证能减尽减、能合则合，进一步压缩企业开办时间。大幅缩短商标注册周期。工程建设项目审批时间再压减一半。”

解读:

2017年，国务院《关于促进建筑业持续健康发展的意见》提出，深化建筑业“放管服”改革，完善监管体制机制，优化市场环境，提升工程质量安全水平，强化队伍建设，增强企业核心竞争力，促进建筑业持续健康发展。在建筑业深化改革思想的指导下，建筑业整体市场环境越来越开放，区域垄断和行业垄断逐渐被打破。今年3月中旬，着眼于转变政府职能、使市场在资源配置中起决定作用的国务院机构改革方案被批准。这次政府机构改革，涉及部门之多、职能调整之大，都是罕见的。以国家发改委为例，改革后主要保留了宏观调控、战略规划职能，原有一些具体职能则放到了相关部委，以便更好地发挥指导作用，如把农业投资放到农业农村部，应对气候变化和减排职责放到生态环境部等。对于某些过去受行业保护较多的勘察设计单位，政府职能的转变和机构改革会进一步促进行业开放。例如，编制水功能区划等水利部原有职能被分拆到5个政府部门，行业垄断基本被打破，水利勘测设计单位需要积极调整，加强业务能力建设，以面对未来开放的市场竞争。